财经资讯 2021年09月15日
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今年中金公司有一个基金经理的业绩表现非常不错,通过对他以及他管理产品的长期跟踪,这里跟大家分享一下,不过首先我们还是来看一下倚天剑组合的收益情况。 这位优……

今年中金公司有一个基金经理的业绩表现非常不错,通过对他以及他管理产品的长期跟踪,这里跟大家分享一下,不过首先我们还是来看一下倚天剑组合的收益情况。

这位优秀的基金经理叫韩庆,2015年加入中金公司,2020年4月7日,被任命为中金新锐这只产品的基金经理,这也是韩庆第一次担任基金经理。这只产品在设立的时候,我想也包含了对韩庆管理产品的期许,毕竟这个名字与新人非常匹配。一年半的时间,韩庆也不负众望,取得了107%的收益。特别是今年的表现,非常亮眼,在保证一定的分散持仓的情况下,依旧取得了44%的收益。那么韩庆他的投资思路是怎样的呢?这个产品有什么特点呢?这篇文章,带大家了解一下。

投资策略上,这个产品有个特点,它会择机配置部分的股指期货来对冲市场风险,所以你会发现这个产品的回撤是比较小的,净值走的很稳,不像咱们的蔡经理一样,净值跌宕起伏。业绩比较基准是中证500,从这个业绩比较基准就可以看出,韩庆的选股很少会向前辈张坤一样,选择那些大市值的企业。

通过基金的年中报告,可以了解到韩庆对于上半年操作经验的总结,上半年他主要关注大制造领域的成长性企业,加仓了景气度高的半导体,光伏等行业,卖出了基本面低于预期同时估值较高的的公司,后来又加仓了新能源,军工,智能制造。但是感觉到市场情绪过于高涨,后面又减仓了部分达到了目标价位的公司,降低了高景气度行业的持仓占比。下半年,韩庆会继续在长期高景气度的行业里面精选个股,但是会考虑到2个问题,一个是目前这些高景气行业上市公司股价是不是涨过头了,另外一个就是高景气行业的公司在扩张的时候,是否会扩张过头了。

中金新锐这个产品在无忌的倚天剑组合里面,无忌我认为,韩庆对于风险的把控以及市场机会的把握能力还是可以的,而且这个产品的规模也就不到20亿,韩庆专职管理这一只产品,也不会分心,再加上中金强大的投研实力作为后盾,我认为这个产品是可以被关注的。

基金市场有风险,投资需谨慎,我是无忌,点赞关注,谢谢大家。

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