财经资讯 2022年11月24日
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摘要 :

在如今美国加息的大力冲击下,在各个国家的紧缩货币政策跟西方所谓的“制造业回流”和“供应链重组”政策背景下,未来,哪个国家会成为国际供应链中心,成为咱们中国制造的最……

在如今美国加息的大力冲击下,在各个国家的紧缩货币政策跟西方所谓的“制造业回流”和“供应链重组”政策背景下,未来,哪个国家会成为国际供应链中心,成为咱们中国制造的最大挑战者呢?

在现在的媒体口风中,印度跟越南无疑是中国制造的最大挑战者。

印度呢它的优势是首先它有着庞大的人口红利,

同时它的精英阶层在西方也是有着语言和文化优势,之后它在地理上距离欧洲市场也是比东亚更近一点,而且近几年它的吸引外资政策也是在不停加大力度,鼓励外国到那直接投资建厂,因此这个国家在向劳动力密集型的制造业和供应链中心发展的道路上,确实是有资格挑战咱们中国制造。

但是呢值得注意的是,现在的印度要挑战咱们中国,实在也是太稚嫩了。

现在的印度所处阶段就相当于咱们中国80年代的时候:接受了大量的外国投资,但自身的生产能力却跟不上,只能搞搞初级产品,大量的外资也是被消耗在国内进口消费的需求上。

所以这也是为什么直到现在,它的贸易逆差还在不停增长,每个月基本都达到了260亿美元。而且再加上之前我们有一篇也讲过印度的营商环境跟它的外资政策(印度赚钱印度花,一分别想带回家),确实也是一言难尽。

那至于越南呢,算是最近的大热门选手了。

早在中美贸易战之前就有很多外资争先转移制造生产线到那,现在外资流入的速度就更加快了。它的出口增长速度,08年620亿美元,到了21年就已经达到了3362亿。不过在高速增长的背后,同时也暴露出来了它的一个问题,

那就是供应链的转移已经导致了越南经济严重依赖上了对外贸易。3362亿美元的出口,它同年的GDP也才3626亿,出口占了GDP的近93%,而咱们06年,出口占GDP比重最高的那一年,也不过才36%。

除此之外,越南的基础设施建设跟它目前所处的阶段也挺尴尬,

做的都是些供应链中附加值较低的来料加工和产品组装,贸易顺差也不大妥。在现在西方货币紧缩的情况下,出口放缓问题也是出现了;而如果在未来的日子里,经济衰退真的来了,那国际贸易需求的下跌对于越南来说将会是爆头痛击。那为了更好地面对那种情况,现在它也是在谋求出路。甚至可以说它是在模仿咱们,走一条咱们走过的老路——向基建投资转变。

国际贸易需求的暴跌早在08年金融危机的时候我们就已经经历过了,但在那时我们的做法就是开启基建狂魔模式,保证我们的经济增长,同时也让国内具备了世界一流的硬件基础设施。但值得注意的是,现在越南也想这么干,时代背景却不同了,高通胀的宏观环境下它所需要付出的成本跟所需要面对的风险变得更高了,甚至可能一个不小心还得陷入通胀死循环。

大规模的基建投资,通货膨胀率会被推高,推高了央妈就得进一步加息收紧货币政策,而收紧了,资金成本又将会被推高,周而复始进入死循坏。

其实总的分析的话,不管是越南还是印度,其实都具备了成为国际供应链中心,挑战中国制造的潜质,但如果要问,它们啥时候能够挑战成功的话,那我只能告诉你,中国一直都在飞速进步。

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