财经资讯 2022年04月8日
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俄乌冲突硝烟正浓,美欧制裁此起彼伏。现在,货币战场上的激烈程度一点都不比俄乌军事斗争差,美元、欧元、卢布已经打成一团。在这样的背景下,很多中国的财经人士不自觉……

俄乌冲突硝烟正浓,美欧制裁此起彼伏。现在,货币战场上的激烈程度一点都不比俄乌军事斗争差,美元、欧元、卢布已经打成一团。在这样的背景下,很多中国的财经人士不自觉地就会想到这样一个问题:这是不是人民币的一个难得的好机会?我们是不是应该趁着这个机会大幅度推进人民币国际化进程呢?

俄乌冲突以来,不光是世界的地缘政治、外交关系发生了重大的改变,实际上连国际金融、世界经济和货币秩序都发生了很大的改变。之前我曾经拍过一期视频说俄乌冲突或将开启一场新的世界货币战争,并且,在这个框架下先后跟讨论了世界货币战争背景下的美元有了什么样的变化,也讨论了欧元的变化、卢布的变化。讨论完这些,大家最感兴趣的一个问题就是:我们人民币在这个时候有什么变化呢?人民币应不应该抓住这个千载难逢的时机,立刻确立自己在世界货币秩序当中的地位,从而达到去美元化,实现人民币国际化的目标呢?

回答这个问题之前,我想先给大家讲一件事儿,一个多月以前,有一个网友朋友给我写过一封信,问我,你们老是说人民币国际化,我就想问一件事儿,这人民币国际化只有好处没有坏处吗?我理解这位网友的意思,其实他想说的是:人民币国际化之后,难道人民币只有权利,就没有义务了吗?

其实,一提到权利和义务,不知道为什么我很自然地就联想到了一句好莱坞电影的经典台词,就是《蜘蛛侠》里面那一句“能力越大,责任就越大”。应该说好莱坞的这部电影将这句确实正确的认知,通过一种文化渗透的方式成功地传播向了全世界。但与此同时,其实也粉饰和掩盖了美国当前在国际事务当中的某些丑陋的做法。美国的能力大不大?当然大,世界第一强国,因此他的责任也应该是很大的。但是你看他有责任感吗?现在,美国只对一件事感兴趣,那就是霸权主义。

在货币领域里边也是一样,美元现在已经完全超脱了他过去应有的那种义务范畴,现在完全就是我有什么权利,我能行使什么权利,我该怎么占你们什么便宜?(准确地说是怎么剥夺别人的利益)这就是为什么大家现在这么憎恨美元的原因,其实不是憎恨美元,我们憎恨的是美元霸权主义。

所以,从这个意义上来讲,我想今后人民币国际化不管走到一个什么样的地步,我们都不可能以美国为样板,因为我们从来就没有想过行使所谓的霸权主义,中国历史上强大的时候,也没有去侵略过别人。我们现在一再表态,无论中国的经济、军事、政治方方面面的能力怎样强大,今后即便我们是世界最强国,我们也不会去搞霸权主义那一套。因为中国的文化,中国人的认知,尤其是我们站的高度,都注定我们在任何领域的发展目标都不可能是霸权主义,在货币领域也一样。所以在这样一个情况下,我可以负责任地讲,美元模式绝对不是我们人民币未来要走的模式。

与此同时,我想我们人民币也不能仅仅盯着卢布的热闹。最近由于卢布和黄金挂钩,和天然气挂钩,和石油挂钩,甚至下一步有可能和粮食都要挂钩,所以也有的朋友给我写信,特别有意思,说在俄欧冲突背景下,俄罗斯和欧洲在能源天然气上的发生了这么大的摩擦,那我们中国可不可以借着这个机会,大赚他一把呢?

大家注意,这么一说,就远离了我们人民币国际化的真正目的了,人民币国际化绝对不是为了占小便宜。我想这个绝对不是我们要考虑的事情,尤其是在现在俄乌冲突,整个欧洲那边都打成一团了,无论是这个军事战场上还是政治经济战场都乱成一团,在这个时候,中国人肯定不是要乱中取胜。而且,这个卢布所谓和黄金挂钩等,之前我们在谈卢布那一期的时候也谈到了,这个东西不可能把自己真正的带到国际化或者主导化的位置上。所以,卢布现在的打法尽管说是很刺激、很鼓舞人心,但很显然,从长远来看,这也不是人民币要走的路。

欧元模式就更不是我们要效仿的了,前面咱们谈了欧元的很多弊端,大家可以看得出来,欧元的将来的前途非常的令人担心。所以这样来看的话,人民币的国际化是要走出一条既符合中国国情,更重要的是符合我们文化理念的一条全新的道路来。

那么,我们的文化理念是一个什么样的文化理念?如何把这种文化理念和未来的国际货币秩序结合在一起呢?实际上这件事儿我们只需要用一句话就能表达出来,就是我们国家不断在国际场合向大家传递的“人类命运共同体”这样一个理念。人类命运共同体是什么意思?就是遇到问题时我们要有一种力量把大家凝聚在一起,形成一种合力来对抗包括像新冠疫情、自然灾害这样的困难,使得全人类的经济都有一个向上的发展,都能够欣欣向荣,让全世界的人民都能够过上好日子。这是我们中国的文化理念。

所以将来人民币国际化,很显然,绝不是进去行使霸权主义去了,也绝对不是去图一时之利去了,我们应该是一根定海神针:有人民币在就可以让国际货币秩序稳定,就可以让国际货币秩序有序地服务于世界经济的发展与增长。我想这是人民币国际化应该努力的方向。

因此这样来看的话,尽管之前有些朋友关心现在是不是人民币的好时机,意思就是趁着现在天下大乱的时候,我们为什么不马上一举奠定人民币的国际主导地位呢?很显然,这和我刚才所论述的这个过程是不合的,我们不是要趁着这一次机会得一时之利,逞一时之能。

当然,这是不是就意味着,出现了如此百年不遇的大变局的时刻,人民币就无所作为了呢?当然不是,我们是要抓住这个时机有所作为,但是我们要作为什么?你看全世界人民现在对人民币的态度是一个什么态度?总体来讲,应该归纳成这样两个字:避险。俄乌冲突以后,尤其是俄欧经济冲突以后,实际上很多资金并没有跑到美国去,而是跑到中国人民币资产里边来了。

很多国家都表态,将来和中国进行贸易结算的时候多考虑以人民币来计价、以人民币来结算。比如说美国在中东最重要的商业伙伴沙特,作为一个世界上重要的石油输出国,连沙特甚至都表态说将来出口中国的石油可以用人民币来计价。

随着人民币作为国际贸易结算货币数量增加,人民币将成为各国重要的外汇储备。我相信(并非预言),到今年年底你再看,人民币在世界各国外汇储备当中的占比绝对比现在要高(现在还不到4%)。

那么,既然现在世界各国对人民币最大的预期是避险,是安全,那么接下来我们就要做好这样几个方面的工作:第一个就是说我们要给人家获取人民币提供便利啊,并且在这方面我们要给人家提供必要的技术支撑。千万不要出现人家答应储备人民币了,结果我们这边技术做不到的情况。

第二,人民币作为外汇储备,人家马上还会有新的避险的需求,那就是他要持有人民币资产,比如人民币债券。尽管,发行人民币的债券真的不是一件很简单的事,因为这可能和我们人民币的发行机制有关。当然,关于人民币债券、人民币的发行机制以及人民币国际化是一个错综复杂的话题,咱们不在此处详述。过几天,就是4月15号,我的“中美货币博弈二十讲”这个专栏就正式上线了,在那里边我用不止一期的内容要讲到这个话题,有兴趣的朋友可以关注、订阅这个专栏。

当然,我们也可以鼓励其他国家发行以人民币计价的国债。这种做法国际上也常用,比如说像从2019年到现在,我国从财政部到地方政府,不止一次地发行的以欧元计价的债券。(实际上这是拿我们的信用给欧元做背书,可惜,欧洲人好像不领情)所以将来我们也可以鼓励别人发行以人民币计价的他的外债。但是这样的话,同样还是那句话,对于我们的货币发行机制,以及很多过去没有涉及到这个领域的很多机制、制度可能都是有新要求的。

除此之外,在这过程当中,我们也要想好人民币的输出问题。人家怎么能得到人民币?是不是只有国际贸易这一条路,还是说我们有其他的路径。在这方面,我觉得我们确实从现在开始还要扎扎实实的一步一步的推进。

总之,我不认为所谓的俄乌冲突给我们提供了千载难逢的好机会,真正提供千载难逢的好机会,是那些过去在世界上有影响力的货币,结果一个个自己不好好弄,自己衰落下去了。而现在历史给了我们提供的是这样的机会,就是要有一个货币出来为全世界人民做主,我们应该在这个方向上去开展我们的工作,去实施我们的努力,这才是我们应该考虑的问题。

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